SOXL주가, 투자시 알아야 할 장단점 BEST 2022

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SOXL주가, 투자시 알아야 할 장단점 BEST 2022

부자아빠인컴 2022. 9. 12. 11:15

주식 시장이 고점 대비 상당히 하락했습니다. 향후 시장이 정상화되며 상승장에서 고수익을 노리시는 분들도 있습니다. 오늘은 미국 반도체 시장 성과에 3배로 수익을 가져다주는 SOXL주가 및 투자 시 알아야 할 장점 및 단점 소개해드립니다.

SOXL 기본 정보
SOXL주가
SOXL보유종목
SOXL 투자 장단점
SOXL 반대 투자: SOXS

SOXL 기본 정보

SOXL는 3배 레버리지 투자 ETF

레버리지 투자 시장의 상승 또는 하락 움직임에 2배 또는 3배로 움직이는 투자를 의미합니다. SOXL은 반도체 지수 움직임의 3배를 레버리지 합니다. 즉, 필라델피아 반도체 지수가 10% 올르면 SOXL는 30% 오르게 설계되어 있습니다. 물론 하락장에서도 마찬가지입니다.

SOXL는 반도체 시장의 성장에 투자

SOXL은 미국에 상장된 반도체 제조, 서비스, 반도체 시장 관련 회사에 투자합니다. 상위종목에는 인텔, 브로드컴, 엔비디아, 텍사스 인스트루먼트 등이 포진되어 있습니다. 참고로 반도체 시장에 하락에 베팅하는 레버리지 ETF는 SOXS입니다.

운용 개요

SOXL은 미국에 설립된 상장 지수 펀드로, 필라델피아 반도체 지수 운용 실적에 300%, 3배에 달하는 투자실적을 목표로 합니다.

구분	내용	비고
티커	SOXL
자산규모	1조원 이상
운용사	디렉숀 펀드 (Direxion Funds)
비용	0.9%	레버리지는 비용이 높습니다. S&P 500에 투자하는 VOO참고로 0.03% 입니다.
최근 6개월 수익률	-55%

SOXL주가

최근 기간별 주가 수익 현황

최근 1개월 수익률은 -27%입니다. 3배 레버리지이다 보니 아무래도 하락장에서도 마이너스 실적의 영향이 높습니다. 6개월 실적을 봐도 하락폭은 더 심각합니다. -55%로 반토막입니다.

1년을 봤을 때도 -70% 수준으로 고점 대비 많은 하락이 있음을 알 수 있습니다. 레버리지 ETF 투자의 위험성을 잘 보여주는 예시라고 생각합니다.

그럼 이런 리스크 높은 ETF에 장기 투자하면 어떨까요? 5년간의 기간을 두고 다양한 미국 주식을 비교해봤습니다. 대표적인 주식과 ETF로 테슬라, 애플, VOO와 함께 비교했습니다.

주가수익률 1등 : 테슬라 1000%
주가수익률 2등: 애플 300%
주가수익률 3등: SOXL 100%
주가수익률 4등: VOO 60%

레버리지 투자 ETF인 SOXL은 장기 보유하기에는 적합하지 않아 보입니다. S&P대비 40%의 초과수익이 있었지만 연으로 환산하면 8% 정도이고 이 정도의 추가 수익을 위해 3배의 리스크를 감내할 필요는 없어 보입니다.

결론적으로는 마켓타이밍을 잘 이해하는, 투자 시점 / 매도 시점에 대해 자신 있는 분들에게 적합한 주식으로 생각되네요. 지금 많이 떨어졌지만 적기인지는 아무도 알 수 없습니다.

이어서 SOXL이 보유한 종목을 간단히 확인해 볼게요.

SOXL보유종목

반도체 업체에 80%, 반도체 장비 업체에 20%를 투자하고 가장 높은 투자 비중은 인텔입니다. 이어서 브로드컴, 엔비디아, 텍사스 인스트루먼트, 퀄컴 등이 포진해 있습니다.

SOXL 투자 장단점

SOXL장점

단기간에 고수익을 목표할 수 있습니다. 상승시장에서 3배의 성과를 만들 수 있기 때문입니다.
반도체 시장에 집중할 수 있습니다. 반도체는 4차 산업혁명의 핵심적인 제품입니다. 여기에 집중해서 베팅할 수 있습니다.
시장보다 높은 수익 추구 가능합니다. 기간에 따라 다르지만 장기적으로 시장 전체보다 높은 수익률을 노려볼 수 있습니다.

SOXL단점

레버리지 투자로 리스크가 매우 높습니다. 시장이 하락하면 3배로 손실을 입게 됩니다.
비용이 높습니다. 미국에는 0.1% 이하의 저비용 ETF가 많은데 SOXL은 0.9%로 비용이 높은 축에 속합니다.
장기투자 수익률이 아주 높지 않을 수도 있습니다. 3배라고 해서 시장대비 무조건 3배의 상승 실적을 보이는 건 아닙니다. (위 실적 확인)

SOXL 반대 투자: SOXS

SOXS는 SOXL의 반대로 투자하는 인버스 3X ETF입니다. 즉, 반도체 시장이 하락하면 하락폭의 3배의 수익을 얻게 됩니다.

최근 1달 SOXS주가 먼저 확인해 볼게요. 22% 상승했습니다.

최근 1년간 반도체 시장의 하락에 베팅한 투자자에게 많은 수익을 줬을까요?

실제로 1년 수익률은 -27%입니다. 레버리지 ETF는 주가가 하방향으로 계속 오르거나, 하락할 때 레버리지 효과가 극대화해서 나타나는데 횡보하는 시장에서는 상승/하락하며 비용이 발생하여 오히려 성과가 안 나오는 걸로 이해하고 있어요. 하락장에서 무조건 성과가 좋은 건 아닙니다.